新型煤化工之我思故我在——身在寒冬 心向暖陽
新型煤化工之我思故我在——身在寒冬 心向暖陽
1.新煤化項目應(yīng)示范先行
在本系列文章《新型煤化工遇冷并非偶然——身在寒冬，心向暖陽(二)》中我們講過，或許我們過度解讀了國家發(fā)展此類項目的意圖。
此前一些省區(qū)項目建設(shè)無序過熱，超出了環(huán)境承載能力。新型煤化工體量與排放量巨大，需要足夠的水資源、煤炭資源保障，還面臨國家對地方污染物排放總量指標控制的約束。如今的現(xiàn)實是，全國很多省區(qū)包括缺水、缺煤和減排指標很難完成的地區(qū)，都在規(guī)劃煤化工項目。西部地區(qū)有煤而往往缺水，某些省份甚至出現(xiàn)“一水多嫁”、與農(nóng)業(yè)和居民爭水的現(xiàn)象。一些地區(qū)還非法開采地下水，致使地下水位急劇下降。有的地區(qū)有水而缺煤，而國家2014年下半年剛剛嚴禁在煤炭凈調(diào)入省發(fā)展煤制油(氣)。此外，霧霾氣候也引發(fā)公眾對煤化工的擔(dān)憂。新型煤化工相比石油化工和天然氣化工而言，能源利用率較低而“三廢”排放較多是不爭的事實。尤其是二氧化碳的排放，若不加以控制，各地政府完成節(jié)能減排任務(wù)愈發(fā)艱難，我國兌現(xiàn)到2020年碳排放強度下降40%～45%的國際承諾也會難上加難。
再者，新型煤化工存在著技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險。
技術(shù)風(fēng)險：我國新型煤化工仍處于經(jīng)驗積累階段。間接煤制油技術(shù)支撐系統(tǒng)還沒有完全成熟，另外目前工業(yè)化示范項目規(guī)模僅160～180kt/a，大規(guī)模工業(yè)化裝置存在產(chǎn)能擴大風(fēng)險;煤制乙二醇在催化劑活性、選擇性，催化劑的使用壽命、乙二醇的收率及裝置的穩(wěn)定性等方面仍存在問題;煤制天然氣雖然在美國有成功運行經(jīng)驗，但在我國僅有2套裝置剛剛投產(chǎn)運行，許多問題仍需在實踐中解決。
市場風(fēng)險：首先，新型煤化工煤炭消耗量大，煤炭成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本比重較高。因此，對煤化工項目來說，能否獲得價廉的煤炭資源對于一個項目能否具有經(jīng)濟性具有至關(guān)重要的意義。
其次，中東地區(qū)具有豐富而廉價的輕烴資源，以其為原料裂解制得的低碳烯烴成本低，由此衍生出的聚烯烴、乙二醇等下游產(chǎn)品即使加上運費、關(guān)稅等費用仍比國內(nèi)產(chǎn)品更具競爭力。因此國內(nèi)新型煤化工產(chǎn)品不僅要面對來自國內(nèi)石油基產(chǎn)品的競爭，還要應(yīng)對來自中東產(chǎn)品的競爭。
第三，除煤制油外，其他幾種新型煤化工均有大量的在建、擬建項目，這些項目若能順利實施，行業(yè)將產(chǎn)能嚴重過剩，很可能會步合成氨/尿素、甲醇、二甲醚等的后塵。
第四，國內(nèi)煤化工產(chǎn)品的市場主要分布在東部沿海地區(qū)，尤其是華東和華南，而新型煤化工項目主要分布在西部煤炭資源豐富的地區(qū)，將增加產(chǎn)品的物流成本。對于煤制天然氣來說，天然氣管道是很大的制約因素。
政策風(fēng)險：首先，現(xiàn)階段我國有關(guān)碳排放和環(huán)境保護方面的稅還沒有征收，一旦起征，將會大大增加煤化工項目的成本。例如，對于煤制油項目，如果實施碳捕集及封存(CCS)技術(shù)，其成本將增加15%。若加上環(huán)境稅、水資源費、西部地區(qū)資源開發(fā)生態(tài)補償稅等，其成本將更高。
其次，地方政府和企業(yè)大力發(fā)展煤化工項目，但可能會與國家制定的污染物排放和水資源消耗等政策沖突，從而導(dǎo)致項目被取消。
我國在多個新型煤化工領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位。新型煤化工項目具有投資高，煤炭消耗和水資源消耗大，污染物排放大的特點。我國新型煤化工許多技術(shù)在我國甚至在世界上都是首次采用，沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒。煤炭價格的上漲，主要消費市場物流成本的增加，碳稅、環(huán)境稅的征收等，都將導(dǎo)致新型煤化工成本的增加。未來國內(nèi)產(chǎn)能大量釋放及來自中東低成本的產(chǎn)品都將對項目的經(jīng)濟性帶來很大的沖擊。因此可以說，新型煤化工仍處于示范階段，國內(nèi)暫時還不具備大規(guī)模發(fā)展新型煤化工產(chǎn)業(yè)的客觀條件，現(xiàn)在迫切需要的是依靠科技創(chuàng)新建設(shè)更高水平的試驗示范項目。
同時，動輒幾十億、上百億的投資使得企業(yè)需要承擔(dān)更多的風(fēng)險，而國內(nèi)的很多項目目前運行并不理想。以大唐為代表的項目仍舊在等待業(yè)主接盤。多年來，國家各部委發(fā)布了一系列煤化工產(chǎn)業(yè)政策。分析來看，盡管新型煤化工已經(jīng)可以復(fù)制石化路線的產(chǎn)業(yè)鏈，如煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇等，但國家確認當前此類項目依舊處于產(chǎn)業(yè)化示范階段。煤化工未來發(fā)展方向重點放在了穩(wěn)步推進已經(jīng)投產(chǎn)示范裝置的技術(shù)研究和升級換代上，強調(diào)的是適度發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)模。這表明，現(xiàn)有新型煤化工技術(shù)還不完善，并未達到業(yè)界公允替代技術(shù)所要求的高效、清潔和低碳，而示范項目實施的目的在于探索和驗證科學(xué)高效的新技術(shù)。
新煤化的發(fā)展應(yīng)該因地制宜、謹慎而行。盡快統(tǒng)籌規(guī)劃、科學(xué)布局、嚴格準入。在生態(tài)環(huán)境和資源條件允許的前提下，有序推進示范項目建設(shè)。對已投產(chǎn)的運行裝置，應(yīng)即時對能效、資源消耗、“三廢”治理進行監(jiān)督考核，在相關(guān)項目經(jīng)過檢驗后，逐步進行合理推廣。
2. 緩和水煤矛盾 新型煤化工安家更穩(wěn)妥
未來發(fā)展之中，什么地方才是最適合發(fā)展新型煤化工的基地又成為業(yè)內(nèi)爭論的話題。煤炭資源和水資源都是煤化工發(fā)展必不可少的條件。而在我國，煤炭資源和水資源呈逆向分布特點。煤炭資源儲量西多東少、北豐南貧，大型煤炭基地主要集中在北部和西南地區(qū)。
也因此，從目前項目發(fā)展來看，我國的新型煤化工項目的發(fā)展基本集中于中西部地區(qū)。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在當前已投產(chǎn)的新型煤化工項目中，不僅多數(shù)項目建在中西部，而且其規(guī)模要普遍高于東部建設(shè)項目的規(guī)模。比如煤制烯烴有8個項目高達454萬噸/年的烯烴產(chǎn)能分布在陜西、寧夏和內(nèi)蒙古，占總烯烴產(chǎn)能的60%。這些項目從投產(chǎn)開始，便持續(xù)維持高負荷運行即便在去年的原油暴跌中，也鮮有停車。煤制油方面，潞安、伊泰、神華、未能和延長全部都在山西、陜西和內(nèi)蒙;煤制氣方面大唐克旗和慶華則分別在內(nèi)蒙和新疆。
然而，這些地區(qū)還有一個共同點，就是水資源短缺。由中國水利水電科學(xué)研究院主導(dǎo)完成的 《實施最嚴格水資源紅線要求約束煤炭開發(fā)利用》課題研究成果對外發(fā)布。該課題研究顯示，全國14個大型煤炭基地，除云貴基地、兩淮基地、蒙東基地水資源相對豐富外，其余基地都存在不同程度的缺水。其中，晉陜蒙寧甘等省區(qū)，原煤產(chǎn)量超過全國總產(chǎn)量的60%，而水資源占有量僅占全國總量的4.8%，水資源供需矛盾十分突出;部分地區(qū)煤炭開采洗選用水量超過了區(qū)域工業(yè)用水總量的50%，這對缺水地區(qū)水資源供需形勢產(chǎn)生了較大的影響。煤炭轉(zhuǎn)化利用相關(guān)的火電及煤化工等高耗水行業(yè)持續(xù)發(fā)展，其對水資源的需求難以滿足，往往只能擠占生態(tài)環(huán)境用水，相應(yīng)的取用排水過程也對區(qū)域水資源和水環(huán)境形勢帶來了嚴重挑戰(zhàn)。
因為水資源的問題，甚至往大一點說，因為環(huán)保的問題，很多項目都已經(jīng)受到制約。比如說前面我們提到的陜西蒲城，2015年已經(jīng)停車兩次;比如說蘇新煤制氣項目，首次環(huán)評審批被駁回;再比如青海大美煤制烯烴項目，原計劃的煤制烯烴被迫修改成甲醇制烯烴;在行業(yè)內(nèi)拖拖拉拉的中天合創(chuàng)鄂爾多斯項目，也因為水資源問題，整體建設(shè)過程也不是那么順利。所以說，水資源已經(jīng)對煤化工生產(chǎn)和建設(shè)產(chǎn)生了嚴重制約。
如果我們把之前的做法總結(jié)為叫做以煤定位，這么根據(jù)目前的挑戰(zhàn)，未來的發(fā)展方面，我們把它稱之為以水定煤。2011年4月公布《關(guān)于進一步規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》，《通知》指出，煤炭凈調(diào)入地區(qū)要“嚴格控制煤化工產(chǎn)業(yè)”，鼓勵在水資源充足和煤炭資源豐富的地區(qū)發(fā)展煤化工。相比之下，我國新疆、貴州和內(nèi)蒙古3 省煤炭資源豐富，且具有相對豐富的水資源，因此這3 個省份更適合發(fā)展煤化工。
同時，面對能源賦存條件的限制，“十三五”規(guī)劃的能源生產(chǎn)布局是“五基兩帶”，即東北、山西、鄂爾多斯、西南、新疆5大能源基地，核電及海上2個能源開發(fā)帶。其中，14個大型煤炭基地的產(chǎn)煤量占全國煤炭產(chǎn)量的比重在“十三五”期間將達到95%以上。由于煤炭供給過剩，因此對煤炭基地的規(guī)劃將劃分層次，區(qū)別對待。優(yōu)先開發(fā)蒙東、黃隴和陜北基地，鞏固發(fā)展神東、寧東、山西基地，限制發(fā)展東部即冀中、魯西、河南、兩淮基地，優(yōu)化發(fā)展新疆基地。新疆基地將在“十三五”之后發(fā)揮更大作用。
針對全國煤炭開發(fā)的大形勢，煤炭企業(yè)要合理規(guī)劃自己企業(yè)未來的發(fā)展道路。在資金緊張和流動性致勝的時代，對于優(yōu)先開發(fā)的區(qū)域，煤炭企業(yè)把控好資源開發(fā)的節(jié)奏、判斷準市場變化的步伐至關(guān)重要。新疆這塊未來將會發(fā)揮重要作用的能源寶地，一些有實力的煤炭企業(yè)既然已經(jīng)布局，那就要隨時關(guān)注國家有關(guān)政策和市場動向，選擇適合自己的產(chǎn)業(yè)路線。總之，那些始終保持敏感的嗅覺、同時掌握資源的企業(yè)，一定會走得更長遠。
3. 新型煤化工發(fā)展首選規(guī)模化、鏈條化和差異化
首先值得一提的是規(guī)模化。近幾年新煤化發(fā)展迅速，其中不乏政府的的積極推動。但與此同時，政府也采取一系列措施來規(guī)范新煤化行業(yè)的發(fā)展，其中有一點就是提高產(chǎn)業(yè)項目的準入門檻，像煤制烯烴，發(fā)改委規(guī)定了CTO新建項目年產(chǎn)能需要達到50萬噸/年以上，國家能源局公布《關(guān)于規(guī)范煤制油、煤制天然氣產(chǎn)業(yè)科學(xué)有序發(fā)展的通知》也禁止建設(shè)年產(chǎn)20億立方米及以下規(guī)模的煤制天然氣項目和年產(chǎn)100萬噸及以下規(guī)模的煤制油項目。按照要求，年產(chǎn)超過20億立方米的煤制天然氣項目和年產(chǎn)超過100萬噸的煤制油項目需報國務(wù)院投資主管部門核準。一方面是為了防止行業(yè)再度出現(xiàn)過熱的無序的發(fā)展，另外一方面也是為了防止小型項目的重復(fù)建設(shè)。同時按照要求，各地申報的示范項目必須符合產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)規(guī)定，能源轉(zhuǎn)化效率、能耗、水耗、二氧化碳排放和污染物排放等指標必須達到準入值。而這也使得能夠進入該行業(yè)的企業(yè)都是綜合實力較為雄厚的企業(yè)。
而作為企業(yè)，相對比而言，也比較青睞規(guī)模化。因為理論上而言，裝置產(chǎn)能越大，開工負荷達到一定程度是，其生產(chǎn)的單位成本越低，從而其盈利空間也會有所提升。那么投產(chǎn)的新煤化項目，也基本遵循了這樣的一個原則。
比如說煤制烯烴，傳統(tǒng)的催化裂化或者蒸汽裂解裝置，很多都是在20-30噸/年的規(guī)模，而新投放市場的裝置在規(guī)模方面則有較大的變化，根據(jù)卓創(chuàng)資訊的統(tǒng)計，已投產(chǎn)的煤基甲醇制烯烴有8個項目年產(chǎn)能在50萬噸以上，其產(chǎn)能達468萬噸，占總產(chǎn)能的68%。煤制油方面，前期神華集團和陜西未能的間接液化項目，都是百萬噸級別，已經(jīng)符合國家的準入門檻，而后續(xù)在建的如新疆廣匯、潞安合成油等項目，都是300萬噸、500萬噸的規(guī)模也可以看出企業(yè)對規(guī)模化發(fā)展的認可。
企業(yè)尤其是煤炭企業(yè)要發(fā)展煤化工，不要止步于初級的燃料，初級的燃料只能賣給石化企業(yè)，是給別人賺錢。所以規(guī)模化之外，應(yīng)該引導(dǎo)煤化工企業(yè)做產(chǎn)業(yè)鏈延伸，企業(yè)的抗風(fēng)險能力也會大。以當前已經(jīng)投產(chǎn)的18套煤制烯烴項目來看，有86%的烯烴留給企業(yè)自用進行下游生產(chǎn)，只有14%的烯烴進行單純的外銷。而這18套項目之中，只有3套項目沒有下游配套產(chǎn)品，占總煤制烯烴產(chǎn)能的6.61%，連1/10都不到。
在此輪原油暴跌的過程中，東營瑞昌、齊成華濱以及東營魯深發(fā)因缺乏下游配套深加工裝置，整體表現(xiàn)欠佳。雖然近期伴隨著原油的回升，其開工負荷略有好轉(zhuǎn)，但整體運行仍舊偏弱。而神華包頭、中煤榆林等自有下游配套產(chǎn)品的項目即便油價在接近40美元/桶的時間段，也基本維持近乎滿負荷的生產(chǎn)，就連以外采甲醇進行生產(chǎn)的寧波富德和神達化工也是處于穩(wěn)定生產(chǎn)的狀態(tài)。可以說，通過增加下游配套裝置，對項目進行產(chǎn)業(yè)鏈條式的延伸、組合，不僅僅可以增加企業(yè)的利潤，也是提高企業(yè)風(fēng)險抵御能力的重要選擇。
最后編者認為，產(chǎn)品講究差異化策略才是企業(yè)保全自身甚至更上一層樓的法寶。在第二部分的分析中，我們清楚的了解到當前新型煤化工行業(yè)尤其是煤制烯烴行業(yè)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩狀態(tài)。煤制烯烴目前以生產(chǎn)聚烯烴居多，但其產(chǎn)品以通用料為主，我們可以向高端化產(chǎn)品發(fā)展。以PP為例，除T30S、S1003等均聚通用級產(chǎn)品外，很多企業(yè)如寧夏寶豐、延長中煤、神華寧煤等都已經(jīng)開始生產(chǎn)K8003、2240S等共聚產(chǎn)品，而油化工企業(yè)如齊魯石化、茂名石化等企業(yè)也逐步開啟油箱專用料、地暖管料等產(chǎn)品的研發(fā)。同時在塑料產(chǎn)品之外，也可以發(fā)展液體化工路線。最大單體項目——原陶氏榆林項目將成為首個示范者。而神華寧煤寧夏寧東項目開啟了煤——油——烯烴這樣的路線示范，更是值得市場期待。差異化路線行走，以多元素的發(fā)展來填補產(chǎn)品空白、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將是未來企業(yè)生存及發(fā)展的不二法則。
4. 2015年已投產(chǎn)新型煤化工項目統(tǒng)計
從目前在建項目的情況來看，基本上符合前文論述。身負國家戰(zhàn)略及經(jīng)濟重任的新型煤化工項目仍將繼續(xù)發(fā)展。2015年，神華榆林、青海鹽湖、陽煤恒通等煤制烯烴項目及山西潞安、陽煤化工等煤制油、煤制乙二醇項目將陸續(xù)投產(chǎn)。煤制烯烴受前期發(fā)展因素影響，仍將是今年新型煤化工擴能的主力。就項目分部來看，多數(shù)項目還是分布在陜西、內(nèi)蒙等地。而受此種地域分布的影響，便于運輸?shù)木巯N項目仍將是業(yè)主選擇下游配套的重要著力點。相對應(yīng)的，將新增369萬噸烯烴產(chǎn)能，其中PE新增產(chǎn)能在85萬噸，141萬噸PP，在未來為聚烯烴行業(yè)擴能構(gòu)成中看，煤制烯烴依舊是其主要來源。
在未來的規(guī)劃之中，單純以在建項目計算，到2017年，將新增1417.3萬噸的煤制烯烴，其中包含506萬噸的PE及578萬噸的PP。另有992萬噸的擬建煤制烯烴產(chǎn)能，當然，編者認為，在當前的政策形勢下，在示范化先行的驅(qū)動下，其中某一部分項目會無疾而終。但保留下來的項目仍然會為市場帶來比較大的產(chǎn)能投放，繼而繼續(xù)沖擊當前的市場格局。
最后，編者想說，編者并不否認當前新型煤化工的發(fā)展確實還存在很多問題：環(huán)保問題、技術(shù)問題、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)問題等等等等，但任何一個行業(yè)的成長都需要經(jīng)過思考的過程，突破瓶頸之后的發(fā)展才最絢麗。政策由熱轉(zhuǎn)冷進而趨于理性，企業(yè)由盲目邁向謹慎繼而懷抱希望。身在寒冬，心向暖陽便是當前新煤化行業(yè)最恰當?shù)拿枋觥Ｌ子们捌趪夷茉淳种v的一句話，未來的新型煤化工發(fā)展將是：不能停止發(fā)展、不宜過熱發(fā)展、禁止違背規(guī)律無序建設(shè)。而編者要說，建設(shè)不易，經(jīng)營不易，且行且珍惜。
來源:卓創(chuàng)資訊新型煤化工微信 作者:吳婷 串聯(lián)諧振廠家 www.99uuu.cn 揚州君昊電氣 轉(zhuǎn)載此文。
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